Financieel / estate planner

Bleiswijk
24-40 uur

Direct solliciteren

Financieel / estate planner

Waarom je bij ons wilt werken...

Iphone 14 + laptop, hybride werken en een maandelijkse internetvergoeding van €37,50 + (eenmalig) €500,- aan thuiswerkvoorzieningen
De unieke mogelijkheid om zelf eigenaar van onze organisatie te worden
Diverse mogelijkheden om opleidingen te volgen middels de Alfa Academie, ons Professioneel Ontwikkeltraject of d.m.v. een studieovereenkomst

Competitief salaris, een vast contract en een individueel keuzebudget van 5,08%. Deze is o.a. in te zetten voor extra salaris, extra vakantiedagen of een eindejaarsuitkering. Onze pensioenregeling vraagt een eigen bijdrage van 3%
24 - 40 uur
25 vakantiedagen
Leaseauto afhankelijk van jouw functie of 0,23 cent kilometervergoeding per km

Financieel / estate planner in Bleiswijk

Ben jij een enthousiaste financieel planner die meerwaarde wilt bieden voor onze klanten? Sta jij het liefst in verbinding met onze klant? Dan zijn wij voor ons cluster Aalsmeer-Bleiswijk-Leiden op zoek naar jou!

Alfa heeft alle expertises in huis: van financieel planners, estate planners tot juristen, fiscalisten en accountants…met andere woorden een breed scala aan specialisten. Al deze disciplines samen vormen het team rondom een klant. Door alle vraagstukken aan elkaar te koppelen, zien wij verbanden en zijn wij in staat om onze klant zo breed mogelijk te ondersteunen en te adviseren.

Wat ga je doen als financieel planner?

Een ondernemer wil bezig zijn met zijn passie: ondernemen. Wij houden ons bezig met onze passie: ontzorgen. Als financieel planner ben je de spin in het web en zorg je ervoor dat de klant maximaal ontzorgd wordt, zodat hij financiële rust en vrijheid ervaart. Wat daar precies onder wordt verstaan, is voor iedere klant anders. De ene klant is op zoek naar een uitgebreide inkomens-, vermogens- en estate planning, de andere klant wil alleen horen op welke manier hij/zij zijn polissen kan verlengen.
Als financieel planner is het jouw taak dat vraagstukken van de klant op tafel komen (bewust en onbewust) en zorg je voor een oplossing. Eens per twee jaar toets je of deze oplossing nog steeds passend is. Zo niet, dan gaan wij samen met de klant op zoek naar mogelijke oplossingen. Op deze manier ontzorgen wij de klant nu én in de toekomst.

Arbeidsvoorwaarden

Marktconform salaris
25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur per week
Direct een vast contract voor onbepaalde tijd
Thuiswerkbudget t.w.v. €500 euro, thuiswerkvergoeding en mogelijkheid tot hybride werken
Volop ontwikkelmogelijkheden middels de Alfa Academy
Individueel keuzebudget van 5,08% van het brutosalaris. Deze is o.a. in te zetten voor extra vakantiedagen of extra salaris

Is jouw interesse gewekt en wil jij meer weten over de functie, Alfa of de arbeidsvoorwaarden? Kijk dan op werkenbijalfa.nl of neem contact op met Roos Lambregts (Regio Recruiter West), 06 817 393 04 of rlambregts@alfa.nl

Solliciteer nu

Voornaam *

Achternaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

CV *

Toevoegen

Geen bestand gekozen

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Wat heb je nodig in deze functie?

Je hebt 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
Je hebt een hbo-opleiding of studie op universitair niveau, richting bijvoorbeeld Tax en Finance, Fiscaal Recht of Fiscale Economie.
Je bent gecertifieerd financieel planner CFP®.
Je bent thuis in estate planning.
Je bezit ondernemerschap en bent in staat om resultaatgericht te werken.
Je bent een sparringpartner voor onze klanten, dit betekent dat je goed moet kunnen samenwerken en makkelijk verbinding maakt met mensen.

"Groeien bij Alfa is groot worden in wat echt telt"

Remco Bakhuis

Senior assistent accountant

Ik ben Remco en werk al 9 jaar bij Alfa Achterhoek. Bij Alfa draait alles om ontwikkeling, en ik heb mezelf flink kunnen ontplooien, waaronder met het Persoonlijk Ontwikkeltraject en een 2-jarige opleiding van bedrijfseconomie naar accountancy.

Wat mijn baan zo gaaf maakt? De variatie! Van administratie tot het opmaken van jaarrekeningen en nieuwe collega’s de kneepjes van het vak leren. Ik vind het heel belangrijk om nieuwe collega’s een warm welkom te heten en in te werken, waardoor ik inmiddels bekend sta als de 'vraagbaak' van de Achterhoek.

De werksfeer is top, we werken hard maar hebben ook veel plezier samen. Met Jong Achterhoek, ons team van collega’s tot 35 jaar, organiseren we om de zoveel tijd ook toffe activiteiten, van escaperooms tot F1-kampioenschappen. Die variatie is volgens mij ook essentieel, aangezien je zoveel tijd aan het werk bent, kan het maar beter leuk zijn!"

Benieuwd naar meer over mij? Klik hier!

Wil je vrijblijvend kennismaken en de mogelijkheden binnen Alfa bespreken?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden binnen Alfa en wil je ontdekken wat wij voor jou en jouw carrière kunnen betekenen, maar wil je nog niet direct solliciteren? Dat is geen probleem! Wij komen graag vrijblijvend met je in contact om te ontdekken of Alfa bij jou past en hoe je bij ons verder zou kunnen groeien.

Vul hier je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.